2021开个实盘记录贴,商品+股票+转债多策略组合

向各位老师学习 ,准备开个帖子记录自己的操作,鞭策自己每日反思和进步,同时也希望通过广泛交流提升自己。

先简单总结一下2020:
年初主要仓位在BTC和商品期货上 ,股票仅少量持有H股、标普 、沪深等几个ETF ,后半年BTC减仓后,把资金都投入到了一个新建组合,由商品期货、股票、可转债等子策略组合而成 ,希望能通过低相关组合获取长期稳健的收益,组合运行半年,收益30.8% 。由于资金切换比例比较大 ,中间又有新资金投入,全年各类资产收益率不好细算,全年总资产收益率应超100%。


2021年投资计划:
对收益率其实没有目标 ,因为预测不了,只能看天吃饭。但希望能通过多元组合把回撤控制在15%以内 。
商品期货:占比35% 。全品种多策略组合。目前处于高位,如遇大的回撤可能增加仓位至40%。
权益仓位:占比45% 。其中20%的仓位吃IC贴水。12.5%的仓位做低溢价转债轮动。12.5%的仓位做股票 ,目前主要思路是AH溢价 。
低风险仓位:占比40%。主要策略是双低,在抄作业的基础上有自己的一点变形。
总仓位120%,主要原因是商品期货和IC都只占用了很少现金 ,可以提供部分免费杠杆 。还富余不少现金可以做短期现金理财 ,这部分收益就不计入组合了。
BTC还有一些仓位,计划是只出不进,出来的钱全投入组合。

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